做和资本寒冬后汽车后市场电商企业竞争格局初步

资本寒冬后 汽车后市场电商企业竞争格局初步显现

2016年，中国汽车后市场经历着快速发展与变化，尤其二手车电商与互联养护行业经历了资本的疯狂追捧到资本寒冬骤然而至的急速转变，大浪淘沙过后，市场逐渐走向更加专业化、合理化。目前，各类商业模式及企业的市场竞争格局已初步形成，随着各企业的业务拓展及服务升级，消费者对服务的选择更加丰富，汽车行业整体服务效率将也进一步提升，中国汽车后市场将迎来更快速发展。

二手车电商行业多种模式并存，C端服务平台知名度和交易量显著提升

当前中国二手车电商交易平台主要分为B端服务平台和C端服务平台。其中B端服务平台在行业产业链中起车源获取的作用，根据获取车源对象的不同，又可以分为C2B和B2B两类模式，C2B模式主要服务内容是连接零散分布的个人车主和大小经销商，帮助C端用户将车辆卖给经销商，相比之下，B2B模式则是连接不同经销商，批量销售车辆，极大促进二手车的大规模、跨地域的流通。C端服务平台根据车源归属权又可以分为B2C和C2C两类模式，B2C平台拥有经销商属性，因此有车源丰富、管理规范、交易效率高等优势，是主要的二手车零售平台；C2C直接连接卖车用户与买车用户，去除中介，撮合双方交易，提升二手车交易透明度。随着C端消费者对二手车接受度和购买意愿的提升，加上三大平台大规模的广告投放，C端服务平台市场认知度和交易量迅速提升。

二手车电商行业发展迅猛，平台交易量破百万

近年来，在有利的环境因素下，中国二手车交易量持续增长，自2011年呈现爆发性增长，交易量达682万辆，随后增长速度则保持低速缓慢整张态势，预计2016年全国二手车交易量将达到1100万辆，相比去年增长率达16.8%，首次突破千万辆大关。

互联技术的快速发展促进了国内二手车行业与互联的结合，近几年间涌现出多种新兴电商模式，备受行业及资本市场关注，2015年下半年持续的电商平台广告大战更是让二手车电商逐渐为消费者熟知，对于促进二手车消费习惯的培养起到了重要作用。艾瑞数据显示：2015年二手车电商平台成交量呈现爆发性增长趋势，达到65.2万辆，预计2016年二手车电商平台交易【中塑讯】河南京大学学与开封龙宇化工有限公司联合承当的高性能改性聚甲醛项目量将突破100万辆，总交易量达139.4万辆。

二手车电商交易渗透率仍处于较低水平

二手车电商平台交易量的爆发性增长，提升了我国二手车电子商务行业的行业渗透率，艾瑞汽车研究中心预算，2016年我国二手车电商行业渗透率约为12.6%，相比其他消费领域。整体渗透率仍处于较低水平。

B端经销商仍是目前车源流通、终端销售环节最重要参与者

艾瑞汽车研究中心数据显示：2016年中国二手车电商平台2B模式交易中，B2B模式交易份额为2B模式的69.4%，相比仍处于明显优势；2C模式交易统计中，B2C以79.6%的市场份额占据市场绝对优势，C2C目前占据20.4%的市场份额，但C2C交易量有快速提升的潜力。可以看出当前B端经销商参与的电商平台仍在交易市场中占据主要优势，在车源流转层面B端经销商之间在车源获取、资金流转、规模成交方面具有明显优势；面向终端交易的B端平台拥有相对丰富且集中的车源、交公司信誉背书及售后服务保软包装要求拉力实验机1机多用障好等特征，因此均具有明显的竞争优势。

ToC模式电商平台流量优势明显

二手车电商市场整体交易量中，由于交易规模的差别，2B模式的交易量相比2C模式占优，但根据其交易对象的区别，导致不同模式平台有着明显不同的流量类型。面向二手车终端交易的电商平台会拥有更多的C端消费者，大量的消费者为电商平台站带来了可观的用户流量。在ToC模式电商平台流量比较中，优信二手车、瓜子二手车、人人车以明显的优势位列流量第一梯队，其他二手车电商平台无显著优势，位列流量排名第二梯队。

汽车保有量的增加及养护需求的延伸，促进汽车养护行业规模增长

我国汽车后市场养护行业主要包括汽车保养、快修、美容等轻保类服务，不包括大型修理服务。艾瑞数据显示，中国汽车养护行业早已突破了千亿元的市场规模。2016年，中国汽车后市场养护行业将突破7000亿元，并保持平稳增长。汽车保养量的持续增长，以及消费者消费能力的提升、配件市场逐渐开放刺激消费等原因都促进了养护行业的高速的增长，整体增速将会超过汽车保有量增速。

互联养护渠道丰富用户选择，与传统线下渠道共同助力养护市场发展

当前我国养护行业市场是以4s店、大中型修理厂、品牌快修连锁、汽车美容连锁、路边综合店等传统线下渠道为主，但随着互联养护渠道的快速发展，为消费者带来便宜、高效的养护选择，互联养护渠道逐渐进入许多消费者选择范围。汽车养护作为后市场中相对高频消费的服务，市场潜力凸显，汽车厂商、互联巨头、独立第三方企业已经开始通过各种形式布局汽车后市场。

中国后市场主要养护服务模式图谱

4s店仍是当前主要的车辆养护渠道，互联养护接受度提升

当前汽车养护市场中，4s店依然占据主体地位，在汽车养护市场中，4s店依然占主体地位，占比约七成，其次为除4s店之外的其他线下渠道市场份额约为29.0%，互联养护渠道约占2.9%的市场份额，但随着互联及移动互联的快速发展、用户消费习惯的改变，互联养护渠道的市场渗透率逐渐扩大。

综合电商和自营型养护电商是目前互联养护最主要的两种模式

在互联养护渠道中，自营型养护电市场业务增长迅速。自营型养护电商在供应链和线下服务能力方面优势凸显，在2016年全年中市场份额持续增长；综合电商凭借强大的流量优势保持领先的份额占比；服务提供平台目前处于模式转型和探索时期，主要以导流业务或以线下加盟连锁门店形式，将业务重心转向线下服务。

自营型养护电商凭借价格及效率优势，用户留存率较高

从2016年上半年数据来看，途虎养车App端用户规模保持稳定增长，月均覆盖人数超过130万人，远高于其他养护电商用户规模；在市场中具有明显的流量优势，拥有丰富的用户基础。在用户留存方面，目前多数养护平台留率在15%-30%区间内，主要处于第二级别；途虎养车用户留存率相对较高，处于第三级别，留存率约为30%-50%，用户留存率较高。

4s店处于品牌信任阶段，互联养护处于用户认知阶段

4s店是厂商指定和认可的车辆养护服务地点，相比其他服务渠道有着明显的品牌背书优势。且其用户获取与新车销售直接挂钩，近90%以上的车主会因新车购买后在保期内直接绑定4s店养护服务，用户会迅速进入对渠道的熟悉阶段。4s店的货源供应和服务标准化方面具有先天优势，容易获取用户信任。

相比之下，发展起步较晚的互联养护渠道处于用户认知阶段，属于独立的第三方养护渠道，用户获取与新车销售尚未关联，渠道成立较晚，尚处于用户对于渠道的认知阶段，通过布局供应链和大范围营销，目前正快速积累渠道用户。

用户在选择保养服务时更质量和服务

根据艾瑞调研数据显示，用户在选择养护渠道看中因素中，配件品质排在首位，是当前用户最为关注的渠道选择因素，其次为服务效率、技师专业程度、服务预约的便捷程度及售后服务等，价格因素则相比受关注程度较低，用户对于养护服务的渠道选择足够理性，价格因素不再是影响用户选择的主要因素。同时，互联养护渠道的快速发展对于车辆配件及服务价格的透明度起到了一定的提升作用为用户提供更多的选择与对比渠道。

二手车年度热点事件盘点

事件一：3.15晚会曝光二手车电商渠道费用，行业服务透明度被推上风口浪尖

2016年3月15日，一年一度的消费者权益日播出的《3.15晚会》披露了某二手车电商平台在车辆交易中涉嫌针对消费者宣传的营销信息造假，从中赚取差价的行为。此次服务费用透明度问题被媒体曝光，舆论一片哗然，二手车交易透明度的问题被推上风口浪尖，二手车电商平台业务流程的“公开”、“透明”受到极大质疑。此次事件在为二手车电商平台带来消费者广泛关注的同时，也让电商平台对待消费者更加透明、公开化，督促企业运营朝着理性、成熟的方向发展。

事件二：全国限迁解除政策开始实施

2016年3月，国务院印发《关于促进二手车便利交易的若干意见》，要求各地人民政府不得制定实施限制二手车迁入政策，对促进二手车便利交易、繁荣二手车市场做出了相关部署。“意见”中，重点就解除二手车地域性限制迁徙、完善二手车交易登记、优化税收等方面进行了改革。截至2016年年底，放开二手车限迁的城市逐渐增加，兰州、葫芦岛、伊犁等城市率先表态，四川、贵州、江西、安徽、新疆、内蒙古很多OEM公司正在寻觅能在未来几年带来丰富收入的塑料材料、广西、陕西等省份开始全面放开限迁。

事件三：二手车电商的转型与洗牌

从15年9月的大搜车业务转型到今年年初车易拍业务调整，归根到底都是业务模式可惜持续性的问题。无论二手车电商承认与否，当前二手车电商平台的商业模式及盈利现状都与资本市场的期望大相径庭，一些炒作个人概念的交易模式更是或明或暗的进入到了B端的合作模式，所以二手车各类企业在资本寒冬的影响下，都在逐步调整与转型，服务模式越来越务实落地，2016年是浮躁的二手车电商平台逐渐调整转型过程的缩影。同时二手车行业也进入到了洗牌期的开始，从传统经营角度看，越来越多的竞争者进入到二手车领域；独立品牌二手车经营者2016年扩张了一倍以上，市场份额继续增加；二手车电商随着某些企业的业务收缩整体格局也出现变化，交易平台的商业模式正在互相融合，所谓的C2C都已经“变味”，依托B的商业模式已经是二手车的主流业态，行业仍处于不断地洗牌之中。

事件四：二手车电商的金融业务探索之路

不论是二手车电商还是传统行业，金融是近几年绕不开的关键词，二手车电商平台争相涌入二手车金融领域的蓝海，优信二手车推出“付一半”、大搜车推出“弹个车”等多种针对车商或者消费者的金融产品，每每论及商业模式和赢利点，金融似乎成了二手车整个产业的救命稻草，然后金融对于二手车产业的理解和现有模式的固化短时间内很难形成大突破，检测和定价的核心服务无法保障的前提下，诚信体系和信息真实性无法落地的现状中，所以二手车金融这根救命稻草并不”结实“，2016年车商跑路、P2P落水、风控漏洞等等一系列隐患初现，二手车金融探索之路仍然路漫漫其悠远兮。

汽车后市场养护年度热度事件盘点

事件一：《机动车维修管理规定》、《汽车维修技术信息公开实施管理办法》实施

今年1月1日起，《机动车维修管理规定》正式落地，废除了“车辆在质保期内都必须在4S店维修保养”的霸王条款。这意味着消费者今后不用再受限于经销商，可以完全自主地选择维修店；同日落地的《汽车维修技术信息公开实施管理办法》，则要求“自2016年1月1日，明确汽车生产者应采用上信息公开方式，公开所售车型的维修技术信息”。但就目前来看，这两项政策落地情况尚存疑问。今年3月，媒体对部分车企、经销商采访显示，维修信息公开依然难以推进，车辆在质保期内必须在4S逐渐施加改变载荷店维修保养等现象依然存在，破除垄断尚需时间。

事件二：提升线下服务能力是互联养护行业发展新趋势

作为互联养护企业中两家较为核心的企业：途虎养车及汽车超人均推出品牌体验店及线下门店加盟计划，以B2C自营电商模式切入汽车后市场围绕电商平台，逐步完善了其在配件、平台、门店及仓储物流方面的布局，庞大的线下合作门店结合线上服务平台打通线上线下服务通道，极大地提升了行业服务效率。同时业务模式的调整为企业带来了市场的关注，7月途虎获得1亿融资，8月汽车超人获得互联养护市场目前最高融资27亿元人民币，可见自营型养护电商在资本市场逐步受到认可，自营及合作线下门店将会是养护电商企业平台的发展新趋势方向。

事件三：厂商及4s店的品牌背书助力新兴互联养护模式快速发展

车享家年初开展战略部署，在全国布局线下服务门店，开展维修保养服务，拥有上汽集团强大的线下渠道背书、巨大的用户存量、布局广泛的社区店及标准化服务的诸多优势，看似重模式的线下服务模式赢得了市场的青睐。乐车邦是整合传统4s店的维修养护服务资源的汽车服务平台，通过互联化汽车售后模式，完全避免了传统汽修行业中、低效、相互不信任、欺诈现象，既满足了车主对价格、品质、时效的终极要求，也让4s店厂商得到了不断的订单，填补了空闲时段。提升了后服务市场服务效率。汽车养护服务是一种重模式的服务需求，具体的服务开展需要下实行，所以汽车养护服务离不开线下实体门店，所以当前主要养护服务提供方仍以传统4s店和品牌连锁服务店为主，线下门店掌握着养护市场的绝大多数份额，因此掌握线下服务资源才是掌握了养护市场的命脉，拥有线下服务渠道背书的养护电商平台未来拥有巨大发展潜力。