页岩气改变全球油气格局0-【zixun】

页岩气改变全球油气格局

中国页岩气网讯：2009年，美国以6240亿立方米的产量首次超过俄罗斯成为世界第一大天然气生产国，使得美国长期以来天然气消费依赖进口的局面直接逆转，全球范围内天然气供大于求的局面进一步加剧。这是世界油气格局结构性调整的催化剂。

美国页岩气大发展

美国有超过49.38万亿立方米的技术可采天然气储量，其中页岩气、致密型砂岩气和煤层气等非常规天然气占60%。未来美国天然气可采储量的增长将主要来自非常规天然气藏，预计页岩气产量占天然气总产量的比例将从2007年的12%上升到2013年的35%。

美国页岩气产量的突破，源于长期的技术积累和美国政府的政策支持。20世纪70年代末期，美国政府在《能源意外获利法》中规定非常规能源开发税收补贴政策。而得克萨斯州自20世纪90年代初以来，对页岩气的开发免收生产税。美国还专门设立了非常规油气资源研究基金。2004年美国能源法案规定10年内每年投资4500万美元用于非常规气研究。对于页岩气这类成本要求较高的资源，政策的支持力度和持续性是刺激其发展的最有利因素。

世界天然气供求格局发生变化

1.美国常规天然气产量快速下降，加拿大天然气产能严重过剩

页岩气产量的大幅提升，对美国常规天然气的生产产生很大压力。美国墨西哥湾常规天然气的产量正在大幅下降，从2007年的3960万立方米/日降低到目前的1980万立方米/日，减少了一半。当地天然气井的钻机数量也从2001年的约170台下降到目前的不足100台。此外，由于非常规天然气产量的迅速提高，美国从加拿大进口的管道天然气量逐年减少。从2007年开始，美国从加拿大进口的管道天然气下降非常明显，预计到2013年将进一步下降约28%。加拿大的天然气生产商正在全球范围内为其过剩产能寻找买家。

2.美国能源密集产业高成本压力缓解

美国的宾夕法尼亚州和纽约州，传统上是大宗能源的进口区，而在页岩气大规模开发之后，变成了能源生产供应区。未来将有更多公共汽车和卡车直接使用天然气。前些年，美国的一些能源密集型制造业公司一直在向海外转移，以寻找更加便宜的能源来保持其全球竞争力。目前，由于相对便宜的天然气供应，使其选择留在本土发展的成本压力得到缓解。

3.价格低迷改变传统供求关系

由于当前美国天然气市场处于供过于求和高库存的状态，北美发展LNG的空间已经缩小，这迫使卡塔尔、特立尼达和多巴哥等LNG出口商不得不在全球范围内另寻买家。同时，产量过剩和价格低迷影响了部分大型LNG项目的如期开发计划。俄罗斯北极海域的大型气田Shtokman的开发计划已经受到了影响。2010年1月，中国在面临“气荒”的情况下，中国石油依然放弃了同澳大利亚伍德赛德公司签订液化天然气初步购销协议。

4.天然气价格长期低迷

天然气出口商之间的竞争使得天然气市场逐渐开始由卖方市场向买方市场转变，天然气期货价格从2008年的13美元/千立方英尺大幅下降到3美元/千立方英尺，管道气“照付不议”合同和LNG长期合同出现更改的可能性。而价格的长期低迷还将加剧俄罗斯和卡塔尔等天然气出口国的竞争。

根据美国能源署的统计，美国天然气井口价在2002年一度跌到2.95美元/千立方英尺，此后急速飙升，一直到2008年的7.69美元/千立方英尺，2009年又迅速跌至3.71美元/千立方英尺，基本到了上年价格的腰斩位置。

俄罗斯天然气工业股份公司已经表示，在其出售给欧洲的天然气中，最多可以有15%的天然气按照现货市场价出售，而在以前该公司坚持按照长期合同价格向欧洲出售天然气。在已经失去美国市场的前提下，俄罗斯对中国市场的重视程度会进一步增加。随着更多的LNG进入欧洲和亚太地区，可能导致现货价格降低和长期合同发生变化。

自天然气出口国论坛（GECF）2001年举行第一次部长级会议以来，天然气欧佩克的影子开始在人们心中若隐若现。面对天然气价格低迷的现状和可能长期供过于求的状况，GECF在4月19日于阿尔及利亚的奥兰市举行会议。面对摇摆不定的天然气市场，虽然各国部长都保证共同为天然气价格调控作出努力，但单纯复制欧佩克限产保价的模式还不具有切实可操作性。目前天然气市场区域性强的特点和天然气交易主要依靠买卖双方订立长期合同的形式，使得LNG交易存在地区合同结构和价格形成机制的差异性。

此外天然气储量三强俄罗斯、伊朗和卡塔尔之间发展天然气工业的程度和侧重有所不同。俄罗斯是管道天然气的出口大国，卡塔尔则主要出口LNG，伊朗本国的天然气工业发展缓慢。由于天然气市场的结构性差异和“三强”不具“合谋”的基本条件，因此GECF短期内恐难形成合力。天然气价格的回升还将主要依赖于世界经济复苏的强劲需求和清洁能源在全球范围内的广泛应用。

石油公司页岩气战略布局拉开序幕

BP公司近年来一直致力于天然气领域的突破，于2008年7月收购美国伍德福德页岩资产。2008年9月又购入切萨皮克能源公司位于俄克拉何马州的资产和阿肯色州费耶特维尔页岩项目的25%股权。加上其所参与的东得克萨斯海恩斯威尔页岩项目，使得BP抢先一步完成了在北美的页岩气战略布局。

2009年12月，长期专注高投资回报的埃克森美孚出人意料地在天然气价格低迷的时期以410亿美元的价格大手笔收购了美国XTO能源公司。

2010年1月，道达尔以8亿美元购买了美国切萨皮克能源公司在巴尼特页岩区25%的资产，还将为切萨皮克能源公司的钻井、完井及设备改善提供60%的资金支持。5月，英国天然气公司以9.5亿美元的价格收购了美国EXCO公司在阿巴拉契亚盆地26.5万公顷区块内50%的页岩气资产。同时，俄罗斯天然气工业公司副总裁表示，该公司打算在美国收购一家页岩气生产商，同时也开始在俄罗斯国内尝试开发非常规天然气。5月底，壳牌以47亿美元收购了East Resources。与此同时，壳牌还收购了得克萨斯州南部伊格尔福德页岩气地区10.1万公顷的开采权。7月5日，波兰宣布参加美国的页岩气开发项目。

中国石油也紧随石油巨头步伐，开始在北美页岩气市场活跃。出于规避传统地缘政治风险的考虑，中国石油的目标区域是加拿大而非美国。2010年6月24日，中国石油与加拿大最大的天然气生产商Encana达成协议，将合资开发Encana位于加拿大不列颠哥伦比亚省北部的页岩气田。

中国国内的页岩气勘探开发，也已经在两巨头的引领下陆续展开。2009年11月10日，中国石油与壳牌在北京签署了富顺—永川区块页岩气联合评价协议；2010年1月，中国石化与BP就在页岩气领域的合作展开谈判，并已初步选定了贵州凯里、江苏黄桥作为合作意向区块。

美国页岩气经济开发的巨大成功，在全球范受到广泛关注，石油公司围绕页岩气资源的激烈争夺和战略布局已经全面展开，世界天然气市场的传统格局也在悄无声息中改变。

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